Звонок по этапу сделки в CRM: как настроить автоматический звонок клиенту при смене этапа
Команда Sado AI · · 4 мин чтения
Коротко
Звонок по этапу CRM — это когда оператор сам звонит клиенту, как только сделка или лид переходит на выбранный вами этап. Чаще всего используют такие этапы: новый лид (звонок сразу), назначена встреча (напоминание накануне), скоро срок оплаты (вежливое напоминание), продано (сбор отзыва). Для каждого этапа задайте цель, вопросы, часы звонков и число попыток. Итог разговора записывается в тот же лид или сделку. В Sado это работает с Битрикс24 и amoCRM.
Как работает звонок по этапу
Воронка в CRM — это этапы, через которые проходят сделки: «Новая заявка», «Пробный урок», «Оплата», «Учится». Обычно на каждом этапе менеджер должен сам позвонить клиенту. В загруженные дни эти звонки опаздывают или забываются.
Когда к этапу привязан звонок, всё иначе. Например, с сайта учебного центра «Зукко» пришла заявка, и в Битрикс24 на этапе «Новая заявка» создан лид. Оператор сразу звонит, спрашивает, какой нужен курс, уровень и удобное время, и записывает на пробный урок. Запись разговора, текст и ответы попадают в тот же лид. Утром менеджер открывает лид, и всё уже готово.
На какие этапы ставить звонок
| Этап | Цель звонка | Когда | Что узнаёт оператор |
|---|---|---|---|
| Новый лид | Квалификация заявки | Сразу, в рабочие часы | Что нужно, бюджет, удобное время |
| Назначена встреча | Напоминание | Накануне | Придёт или перенести |
| Скоро срок оплаты | Вежливое напоминание | За 1–2 дня до срока | Когда сможет оплатить, есть ли вопросы |
| Продано | Отзыв | Например, через неделю | Доволен ли, что не понравилось |
| Отказ | Возврат интереса | Например, через 2–3 месяца | Актуально ли сейчас, что изменилось |
Сроки — пример, их выбираете вы. В напоминании об оплате оператор никогда не спрашивает номер карты или код из SMS.
Порядок настройки
- Начните с одного этапа. Чаще всего это «Новый лид»: здесь теряется больше всего денег, потому что лид, которому позвонили поздно, уходит к другим.
- Напишите для этого этапа короткое задание: кто звонит, зачем, что нужно узнать и что делать, если клиенту неинтересно.
- Задайте часы звонков, число попыток и дневной лимит.
- Договоритесь, какой ответ в какое поле лида записывается. Подробнее: как заполнять поля CRM по итогам звонка.
- Создайте тестовую сделку со своим номером и переведите её на этап. Примите звонок сами и проверьте, что записалось в CRM.
- Через одну-две недели работы добавьте следующий этап.
Чего опасаться
- Массовый перенос. Если менеджер разом переведёт на этап 300 старых сделок, звонок может уйти всем. Поставьте дневной лимит, а старые сделки проводите через другой этап.
- Два звонка в день. Если сделка за день проходит два этапа, клиенту не должны звонить дважды: выбирайте этапы с учётом этого.
- Кому можно звонить. Только тем, кто оставил заявку, дал согласие или уже ваш клиент.
- На номер, где сказали «не звоните мне», больше не звонят — на каком бы этапе ни была сделка.
- При необходимости все звонки останавливаются в кабинете одной кнопкой.
Как это работает с Sado
В разделе «Автообзвон» кабинета источником выбирается CRM. Интеграция с Битрикс24 готова, amoCRM наша команда подключает вместе с вами. После этого, как только сделка переходит на выбранный этап, ИИ-оператор звонит клиенту с номера вашей компании, на узбекском или русском.
По каждому разговору в кабинете видны статус, попытки, ответы, краткое резюме и следующий шаг, а в Битрикс24 в лиде появляется карточка звонка с записью и текстом. Оплачиваются только минуты разговора, неотвеченные номера бесплатны. О других видах обзвона: автообзвон с ИИ-оператором.
Вопросы
Лиду, который пришёл ночью, тоже позвонят сразу?
Исходящие звонки идут только в выбранные вами часы, например с 9:00 до 20:00. Лиду, пришедшему ночью, позвонят утром, когда начнутся часы звонков.
Что будет, если клиент не ответил?
Позвонят ещё раз позже, число попыток задаёте вы. Если клиент скажет «сейчас неудобно», оператор спросит удобное время и перезвонит в это время.
Можно ли потом поменять этапы?
Да. Можно добавить этап, изменить цель или вопросы. Только сначала проверьте на тестовой сделке.
Сколько стоят такие звонки?
Оплачиваются только минуты разговора: 800 сум за минуту, без абонплаты. Например, 400 новых лидов в месяц, в среднем по 2 минуты: 800 минут × 800 = 640 000 сум. Цифры только пример.