Обзвон по этапу CRM: как звонить клиенту, когда сделка переходит на этап воронки
Команда Sado AI · · 3 мин чтения
Коротко
Обзвон по этапу CRM — это звонок клиенту в момент, когда сделка переходит на выбранный этап. Загружать список не нужно: лиду на этапе «Новая заявка» звонят сразу, на этапе «Замер назначен» — напоминают накануне, на этапе «Не дозвонились» — пробуют ещё раз. Для каждого этапа задайте одну цель и короткое задание, часы звонков и лимит. В Sado есть готовая интеграция с Битрикс24, amoCRM подключает наша команда. Итог разговора записывается в ту же сделку.
Вместо списка — этап
Список в Excel одноразовый: загрузили, обзвонили, закончили. Этап CRM работает постоянно: сделка перешла на этап — звонок ушёл. Менеджеру не нужно держать в голове «надо бы ему позвонить» и составлять список по утрам.
Особенно это важно для новых лидов. Человек, оставивший заявку на сайте или в Instagram, ждёт звонка через несколько минут, а не завтра. Завтра он уже поговорит с другой компанией.
Какой звонок на каком этапе
Пример: воронка компании «Salqin Havo», которая устанавливает кондиционеры.
| Этап | Цель звонка | Что узнаёт оператор |
|---|---|---|
| «Новая заявка» | Позвонить сразу, понять потребность | Площадь комнаты, сколько кондиционеров, адрес, удобное время |
| «Замер назначен» | Напомнить накануне | Подтверждает ли клиент приезд мастера или переносит |
| «Не дозвонились» | Попробовать позже ещё раз | Когда удобно поговорить |
| «Установлено» | Поблагодарить и спросить о качестве | Всё ли работает, оценка от 1 до 5 |
| «Повторный контакт» | Вежливый звонок, когда менеджер переводит сюда старый лид | Актуально ли ещё, что остановило |
Названия этапов — только пример. Берите этапы своей CRM.
О чём договориться до подключения
- Какая воронка и какие этапы запускают звонок. Начните с одного-двух этапов, например только с «Новой заявки».
- Для каждого этапа — одна цель и короткое задание: кто звонит, зачем, что спросить, что делать, если клиенту не интересно.
- Какой ответ в какое поле CRM записывается: например, «площадь», «адрес», «удобное время».
- Кто продолжает: кто смотрит итог, кто переводит сделку на следующий этап и когда сотруднику ставится задача.
- Часы звонков и дневной лимит. Звонки идут только в эти часы.
Частые ошибки
- Звонок стоит на каждом этапе. Если сделка движется быстро, клиент получает три звонка за день. Ставьте звонки только на ключевые этапы.
- Возврат сделки назад вручную — тоже переход на этап. Нужен ли в этом случае звонок, решите заранее.
- Задание не подходит к этапу: снова продавать на этапе «Установлено» — значит утомлять клиента.
- Итог никто не читает. Определите, кто смотрит резюме и следующий шаг, которые пишет оператор.
- Клиент сказал «не звоните мне»: Sado больше не звонит на этот номер, а сделку в CRM пусть закроет менеджер.
Обзвон по этапу CRM в Sado
В кабинете при создании нового обзвона в вопросе «Кому звоним?» вы выбираете источником CRM и указываете этап. Как только сделка переходит на этот этап, оператор — Малика или Шохрух — звонит клиенту на узбекском или русском и записывает итог в тот же лид: резюме разговора, следующий шаг, при необходимости задачу сотруднику.
С Битрикс24 есть готовая интеграция: после каждого разговора в CRM появляется карточка звонка с записью и текстом. amoCRM наша команда подключает вместе с вами. Подробнее: голосовой робот для Битрикс24, ИИ-оператор для amoCRM и автообзвон. Что именно попадает в CRM: как звонки попадают в CRM. Попробуйте вживую или позвоните 78 778 01 23.
Вопросы
А если CRM нет?
Подойдёт Google Таблица: оператор звонит по каждой новой строке и записывает итог в ту же таблицу. Для разового списка достаточно загрузить Excel-файл.
Как быстро звонят новому лиду?
Как только сделка переходит на выбранный этап, в пределах заданных вами часов звонков. Для лида с сайта или из Instagram это главное: человек ещё у телефона.
Сколько стоят звонки по этапу CRM?
Оплачиваются только минуты разговора: 800 сум за минуту, без абонплаты и платы за подключение. За неотвеченные номера оплаты нет.