Как связать телефонию с CRM: звонки, записи и лиды в одной карточке
Команда Sado AI · · 3 мин чтения
Коротко
Когда телефония связана с CRM, каждый звонок — входящий, исходящий и пропущенный — сам попадает в карточку клиента: кто и когда звонил, сколько говорили, где запись. Звонок с нового номера становится лидом, а пропущенный — задачей «перезвонить» для ответственного менеджера. Для этого нужна готовая интеграция провайдера или АТС с вашей CRM либо API. После подключения проверьте всё тремя тестовыми звонками и следите, чтобы номера записывались в одном формате.
Что теряется, если телефония не связана с CRM
Менеджер забывает внести звонок в CRM или пишет коротко: «поговорили, подумает». Кто звонил, что спрашивал и что ему пообещали, остаётся только в памяти менеджера. Пропущенные висят красным в телефоне, и непонятно, кто должен перезвонить. Уходит менеджер — вместе с ним уходят и разговоры с клиентами.
Что видно в CRM после интеграции
| Событие | Что происходит в CRM |
|---|---|
| Входящий с нового номера | Создаётся лид: номер, время, источник, запись |
| Звонок клиента из базы | Звонок добавляется в его карточку и в открытую сделку |
| Пропущенный звонок | Задача «перезвонить» ответственному менеджеру |
| Исходящий звонок | В истории звонков: кто звонил, сколько длился, запись |
| Разговор с ИИ-оператором | Запись, полный текст, собранные ответы и следующий шаг |
Руководитель тоже видит больше: сколько звонков в день сделал каждый менеджер, сколько осталось без ответа и через сколько часов по пропущенным перезвонили. Эти цифры не собирают вручную, они появляются в отчёте CRM сами.
Многие интеграции АТС и провайдеров позволяют ещё и звонить из CRM в один клик. Уточните это у своего провайдера.
Способы связать телефонию и CRM
- Готовая интеграция провайдера или облачной АТС: у многих провайдеров есть приложения для Битрикс24 и amoCRM. Спросите, есть ли интеграция именно с вашей CRM.
- Через офисную АТС: АТС связывается с CRM через модуль или подключение, которое пишет программист.
- Через API и вебхуки: телефония присылает событие о каждом звонке, CRM его принимает. Нужен программист.
- Интеграция ИИ-оператора: итог разговора сразу попадает в CRM (подробнее ниже).
Шаги настройки
- Решите, чем звонок становится в CRM: лидом или сделкой, в какой воронке и на каком этапе.
- Пропишите правило ответственного: по очереди, по направлению или менеджеру этого клиента.
- Приведите номера к одному формату: +998 и девять цифр. Иначе у одного клиента появятся два-три дубля.
- Выберите, какие поля заполнять: источник, интересующая услуга, район, следующий шаг.
- Сделайте три теста: звонок с нового номера, звонок клиента из базы и пропущенный. Проверьте, как каждый выглядит в CRM.
- Неделю понаблюдайте: пишут ли менеджеры итог в карточку, закрываются ли задачи вовремя.
ИИ-оператор и CRM вместе
Например, компания «Куёш Энергия», которая ставит солнечные панели, работает в Битрикс24. ИИ-оператор Sado отвечает на звонок и задаёт ваши вопросы: в каком районе дом, какая крыша, сколько в месяц платят за электричество. После разговора в Битрикс24 создаётся лид, а в карточке звонка лежат запись и полный текст. Менеджер звонит клиенту уже с готовыми данными.
С Битрикс24 интеграция готовая: ИИ-оператор для Битрикс24. amoCRM, Google Sheets, 1С, BILLZ, МойСклад и другие системы наша команда подключает вместе с вами: ИИ-оператор для amoCRM. Для остального — вебхуки и REST API. Все звонки хранятся и в кабинете Sado. Подробнее: как записывать звонки в CRM и ИИ-оператор для входящих звонков. Попробуйте вживую или позвоните 78 778 01 23.
Вопросы
Нужен ли программист, чтобы связать телефонию с CRM?
Если у провайдера или АТС есть готовая интеграция с вашей CRM, чаще всего нет. Для подключения через API программист нужен. Sado к CRM подключает команда Sado.
Что делать, если у одного клиента появляются дубли?
Чаще всего причина в формате номера: с +998 и без, с пробелами и без. Приведите формат к одному и включите поиск дублей в CRM.
Сколько хранить записи звонков в CRM?
Срок компания задаёт сама. В Узбекистане есть закон о персональных данных: не храните записи дольше, чем нужно, и удаляйте по просьбе клиента. Точный срок уточните у юриста.